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第八届世界旅游经济论坛在澳门举行 六股火
 发表时间:2019-11-07 14:35:49 

第八届世界旅游经济论坛在澳门举行

新华社澳门10月14日电第八届世界旅游经济论坛14日在澳门开幕。来自世界许多国家和地区的旅游业代表聚集一堂,讨论全球旅游业的可持续发展和旅游投资与合作。

本次论坛的主题是“旅游休闲新战略,构建更美好的生活圈”。中国人民政治协商会议全国委员会副主席何厚铧、澳门特别行政区行政长官崔世安、澳门联络处主任傅紫英、外交部驻澳门特派员公署专员沈蓓丽、联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·博洛尼卡什维利出席了论坛开幕式。

何厚铧在讲话中说,国家对粤、港、澳、大湾地区的发展规划给澳门的发展带来了千载难逢的历史机遇。澳门将积极参与“一带一路”的共建,进一步促进旅游经济交流与合作。

崔世安表示,世界旅游经济论坛是国家大力支持的国际高端旅游交流与合作平台。澳门将充分利用其独特的制度、文化和区域优势,促进旅游经济的可持续发展。

Pololikashvili表示,旅游业发展不仅注重数字增长和经济效益,还涉及创造健康生活和为社会带来效益,这与本次论坛的主题完全一致。

论坛将由澳门特区政府主办,为期两天。与会代表将讨论文化旅游和医疗保健等主题,并举行展览、业务匹配和业务交流。此外,主办方将深化与联合国世界旅游组织(UN World Tourism Organization)的合作,举办“联合国世界旅游组织旅游创新大赛”决赛,推动世界旅游产业链转型创新。

华侨城答:多元化经营稳步发展,盈利能力稳步提高。

华侨城A0000069

研究所:西南证券分析师:胡华如写作日期:2019-09-04

业绩总结:上半年实现营业收入176.5亿元,同比增长20.0%,利润总额41.0亿元,同比增长23.2%,上市公司股东净利润28.1亿元,同比增长40.0%。

收入业绩稳步增长,盈利能力稳步提高。2019年上半年,公司收入同比增长20%,其中房地产开发业务实现结算金额121.3亿元,同比增长22.5%。旅游综合业务运行平稳,实现收入57.2亿元,同比增长22.5%。公司酒店业务实现收入7亿元,同比增长7.0%。盈利能力方面,上半年公司毛利率高达80.6%,较去年同期上升13.9个百分点,原因是房地产业务平均结算价格明显上涨,土地成本优势明显,处于行业领先水平。由于主要房地产业务的推动,该公司上半年的整体毛利为65.4%,同比增长8.7个百分点。母亲的净利率为15.9%,同比上升2.2个百分点。由于结算单价的提高,相应的土地增值税税率相对较高。2019年上半年,公司营业税金及附加50.2亿元,占营业利润的28.4%,同比增长7.4%。此外,2019年上半年,公司管理费率和财务费用率分别为6.1%和7.7%,同比分别增长0.7%和0.8%。

加速去资本化,注重现金筹集,具有很强的低成本获取土地的能力。根据公司公告,2019年上半年,公司坚持“现金为王”,加快了促销步伐。上半年,累计合同销售额和销售收入同比大幅增长。上半年,公司按照“以收入为基础的固定投资”战略,以较低的成本储备了一批优质资源。总共增加了18个新项目,其中12个以底价出售。新增土地储备仍主要集中在一、二线重点城市,权益占用土地181.4亿元,新增权益容量436.8万元,同比增长90.0%。

公司是文化旅游地产的先锋,实现了高品质文化知识产权的利用。上半年,北京欢乐谷第五期和南昌玛雅花园如期开放。重庆欢乐谷推出扩展飞侠ip,实现高质量ip使用的突破。整体来说,与去年同期比较,今年上半年跑马地七个地方的游客人数略有增加。北京欢乐谷、武汉欢乐谷和重庆欢乐谷的游客数量都增加了10%以上。截至上半年末,公司拥有19个景区、24家酒店和1家旅行社,接待游客1782万人次,与上年持平。

利润预测和投资建议。预计2019-2021年每股收益分别为1.51元、1.85元和2.23元。考虑到公司明显的信用优势和营业额的明显加快,2019年将对公司进行7次估值,目标价格为10.57元,保持“买入”评级。

风险警告:业绩发布或低于预期,快乐海岸的可复制性或低于预期等。

张家界:门票价格下跌影响大,大涌古城开放在望

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研究所:光大证券分析师:谢宁玲,陈童眼写作日期:2019-09-05

主营业务下降,毛利率下降,期间费用率大幅上升:上半年公司接待259.85万人/增长4.49%,收入1.7亿元/因票价下降下降下降10.76%。母亲的净利润为825.4万英镑/下降59.01%。扣除非净利润351.04万元/下降75.51%,eps0.02元。总毛利率下降3.85%,至29.67%。就费用而言,销售额增长了0.83%,达到4.41%。管理率提高了1.16%,达到18.81%。由于本期集团总部贷款利息无法资本化,财务费用率上升0.68%,至1.34%。

票价的下降影响很大,除了杨家界索道,其他行业都出现了下降:1)环保客运:客流下降139.93万人次/3.53%,收入下降6200万人次/18%。第一个原因是降价(旺季环保客运全票价从60元调整到55.1元/人,旺季折扣票价从30元调整到27.68元/人,旺季网络全票价调整到44.57元/人。淡季票价由每人43.5元调整为每人28.16元,淡季折扣票价由每人21.75元调整为每人14.21元,淡季网上票价由每人43.5元调整为每人22.28元);第二,淡季票价将在2019年春节实施,而淡季票价将不会在去年同期实施。第三,新豁免政策的实施:从19年4月10日开始,对老年人的豁免从70岁提高到65岁,对儿童的豁免从不足1.2米提高到不足14岁,导致豁免占游客总数的比例增加。2)旅行社:收入4200万英镑/下降21%。3)杨家界:426,200名乘客/增加96.13%,收入增加2,300万/60%。一是受益于整个雾灵山大道的竣工和杨家界索道道路的恢复。第二,加大营销力度,吸引游客从杨家界索道前往景区。4)十里画廊观光巴士:客流量55.03万人次/增长5.78%,收入2200万人次/增长7%。5)宝峰湖:客流量下降25.76%,至219900人次,收入下降16%,至2100万人次。由于宝峰湖景区多年来质量没有提升,与其他成熟景区的竞争力已经下降。

古城大涌的开放指日可待,加大了营销的影响力:张家界古城大涌已达到项目进度的96.97%,即将竣工。然而,它面临着来自宋城的激烈竞争(6月,张家界钱毂风景区在宋城正式开放表演艺术,除了在风景区表演艺术,它还包括四大主题区:大勇古街、桃园秘境、情人海和烂苹果亲子乐园。7月,位于张家界强古青景区旁的“湘西爱情”大剧院将于明年竣工。因此,公司计划加强宣传,细分客户,增加营销。此外,我们将积极推进宝峰湖景区的升级扩建和观光电车的升级改造。

盈利预测:目前,无论大勇对未来开盘的贡献如何,考虑到票价减免政策对公司业绩的影响,2019-2021年每股收益将分别降至0.04元、0.04元和0.04元,考虑到大勇古城即将开盘对公司业绩的提振,“增持”评级将保持不变。

风险提示:客流增长率不如预期,大涌古城开业后的表现不如预期。

凯撒旅游:整体业绩稳定18年,毛利率下降,业绩受压

凯撒旅行000796

研究所:广发证券分析师:沈涛安鹏,张尤鲁写作日期:2019-05-08

18年的稳步增长,1991年第一季度收入稳定,毛利率下降导致净利润下降

该公司发布了2018年年度报告和2019年第一季度报告。18年来,公司实现收入81.8亿元,净利润1.9亿元,分别增长1.7%和下降12.0%。18年非净利润为1.7亿元,同比增长13.7%。非净利润增加主要是由于计提资产减值损失8298万元,主要是坏账,同比减少1.2亿元,17年内计提金融资产和商誉减值损失2亿元。18年来,第四季度公司实现收入12.5亿元,同比下降30.6%。毛利率方面,公司18年毛利率为18.1%,同比上升0.1个百分点,第四季度毛利率同比下降0.5个百分点。在费用方面,18年来管理费同比下降0.6个百分点,而销售和财务费用同比分别上升1.1和0.2个百分点。2019年,第一季度公司实现净利润分别为18.1亿元和3023万元,同比增长0.4%和8.4%,不含非净利润亏损1075万元,较去年同期利润2695万元大幅下降,主要原因是19年来第一季度毛利率大幅下降3.1个百分点至14.9%,成本率下降14.5%

分业务:旅游零售业务收入稳定,旅游服务整体毛利率下降。

2018年,子公司凯泽童生实现收入70.1亿元,净利润1.4亿元,同比增长0.2%,下降41.0%,旅游服务业务整体毛利率13.3%,同比下降0.6%。按产品计算,18年旅游批发、零售和奖励收入分别为47.1亿元、12.6亿元和10.5亿元,同比分别增长1.3%、2.3%和1.5%,毛利率分别为16.2%、4.4%和11.2%,同比分别下降0.2%、1.2%和2.0%。从数量和价格分割来看,18年的零售服务为64.3万件,比去年同期下降8.2%。平均零售单价约为7318元/人,同比增长10.4%。按地区划分,北京的收入占55%,保持7.5%的良好同比增长率,而北京的毛利率达到17.8%,同比上升1.5个百分点。中国西南和中部地区同比分别增长6.6%和1.6%。华东、华南和东北地区的收入分别下降了12.7%、8.8%和1.7%。

航空餐饮和铁路餐饮18年收入分别为8.9亿元和2.6亿元,同比增长6.4%和36.1%,航空餐饮毛利率为42.7%,同比增长1.3%。

公司的短期业绩或压力,对出境旅游行业的长期增长持乐观态度,给予“超重”评级

19年来,第一季度公司扣除非净利润后出现亏损,毛利率下降,短期公司业绩可能面临压力。从长远来看,公司作为出境团体旅游零售的领导者,在旅游产业链资源的整合和运营方面具有强大优势,或者长期受益于出境旅游业的稳步增长。据估计,公司2019-21年度每股收益为0.33/0.38/0.42元/股,公司18年平均市盈率为34.9倍。考虑到出境旅游业的繁荣没有改善,公司毛利率下降,公司在19年内被给予23次合理的市盈率估值,与7.6元/股的合理价值相对应的“增持”评级。

风险提示:突发事件、宏观经济环境、汇率波动等因素影响出境旅游业需求,毛利率大幅下降,影响业绩,股东变动引发经营风险。

峨眉山甲:票价下调效果好于预期,降本增效稳步上升

峨眉山a 000888

研究所:东兴证券分析师:张林锴写作日期:2019-06-05

事件:公司发布2018年度报告:2018年实现营业收入10.72亿元,同比下降0.62%;上市公司股东应占净利润2.09亿元,同比增长6.42%。。

主营业务稳步增长,净利润增长由三费控制驱动。2018年,景区将有329.5万游客/3.3%。山地旅游/客运索道/酒店/服务业/其他类型业务的门票收入分别为4.74亿英镑(3.49%)/3.14亿英镑(8.17%)/1.83亿英镑(8.46%)/9800万英镑(21.48%)。由于宏观经济低迷,酒店业的整体繁荣相对较弱。其他行业的雪芽茶产业仍在从礼品茶向大众化转型,公司整体收入略有下降。然而,该公司的高利润率索道业务保持稳定增长,加上良好的成本控制,以确保净利润的稳定增长。报告期内,销售/管理/财务费用同比下降23.49%/1.50%/99.63%。销售费用的减少主要是由于广告费用的大幅减少。管理费用的减少是由于公司管理层的精简和劳动力成本的降低。财务费用急剧下降的主要原因是短期借款减少,同时利息费用减少。

票价下调的影响比预期的要好,索道升级带来了增量效果。2018年9月20日,峨眉山景区旺季票价(1月16日至12月14日)从每人185元下调至每人160元,淡季票价维持在每人110元(12月15日至次年1月15日)。该公司宣布,在票价调整后,该公司的门票收入预计将在2018年减少约1000万元。由于2018年实施优惠价格的时间较短,个人客户比例逐步提高,客户最终单价仍小幅上涨0.2%,门票收入增长3.49%。此外,经过10,000年的索道更换和改造,每小时的单向交通量从1,660辆增加到2,400辆。主索道运营客运效率的提高不仅改善了游客的观光体验,还使公司客运索道业务收入增加了8.17%,首次超过山地旅游票务业务,业务毛利率提高到74.45%。客运索道业务将继续为公司带来稳定的收入来源。

交通网络逐步完善,引入客流,五一假期延长,提振国内周边游市场。Xi至成都和渝黔高速铁路分别于2017年11月和2018年1月开通。成桂铁路计划于2019年竣工通车。卫莱、鄂汉、成乐高速扩建项目也将陆续推进。西南地区的交通网络布局将大大缩短城市间的出行时间,有利于景区游客数量的持续增长。同时,2019年“五一”假期将调整为4天,进一步刺激消费者对大众旅游需求的增加,这将直接惠及国内休闲景区和领先景区。

盈利预测和投资评级:2019年,公司计划实现330万人次的旅游购票,营业收入10.7亿元,净利润1.96亿元。公众深化改革,推动降本增效,加快转型升级。考虑到入场费降低和客源结构变化等因素,公司预计2019-2021年实现营业收入分别为1079,1133,1192万元。归属于母亲的净利润分别为2.14亿元、2.26亿元和2.39亿元。Eps分别为0.41、0.43和0.45元,pe分别为19x、18x和17x。给出“推荐”评级。

风险提示:1。不利的天气影响;2.客流增长和项目建设不如预期

桂林旅游:市场价值小、雄心勃勃、经营完善、资本运营值得期待

桂林旅游000978

研究所:光大证券分析师:谢宁玲写作日期:2018-06-19

该公司计划通过资本运营、不良处置和“6.1”优先改善其基本面和市场价值。该公司的市值最近跌至25亿英镑以下,为15年来的最低点。该公司表示,将在资本运营(再融资)、不良资产处置和加强现有旅游业务管理(银紫嫣创5a和天门山创4a)方面改善其基本面和市值。公司的实际控制人参与资产的固定增加或整合,这是保持或增加其持股比例的一种相对可行的手段。

6月5日,市委常委、常务副市长张晓武与SASAC、财政局等部门负责人前往桂林旅游发展公司和桂林旅游有限公司,了解两家公司在2018年“6·1”中最重要的工作进展——桂林象山实景演出项目、再融资工作、景区管理公司运营、 整合漓江东岸旅游资源,天门山景区升级改造,紫江漂流景区,丹霞温泉公司资产重组,龙胜温泉保健镇建设。 根据有关安排,市旅游资源整合领导小组将每月召开一次专题会议,听取汇报,解决困难,确保落实。目前,桂林象山真人表演艺术项目正在根据相关意见重新完善规划方案,并起草多方合作协议。龙胜温泉杨康镇已经开始温泉水源调查、规划航拍、相关房屋产权调查等工作。漓江东岸旅游资源整合项目工作组已经成立。责任已经转移到人身上,规划方案已经讨论和修订多次。其他几个项目也在加紧进行。

外部环境的有效改善:城市旅游资源整合取得重大进展。交通设施建设和城市旅游资源整合取得重大进展:1)漓江游船全部升级;2)两江四湖(二期)新环城水系旅游线路正式通车;3)5月4日,临桂新区防洪排涝工程和湖塘水系工程正式竣工通车,标志着“山水环绕”的新景观城市格局初步形成。4)丰富多彩的万达广场竣工开放,万达文化旅游城等项目加快实施。5)市旅游发展委员会计划年底前建成一批城市旅游服务中心,整合和完善城市旅游服务交通网络,提高个人接待服务质量。6)5月21日,桂江重点防洪工程——阿溪口水利枢纽工程已全部蓄水。它将与川江水库、小榕江水库等其他水库联合使用,在漓江桂林段枯水期补充每秒60立方米的水量,平衡雨季和旱季。

交通方面明显改善:1)航空:a. 2016年6月25日,桂林航空正式起航。两年来,桂林航空累计开通航线50余条,航点40余个,形成了以桂林为中心,辐射全国众多旅游城市的航线网络。b. 桂林两江机场17年旅客吞吐量近800万人次,其扩建工程建筑面积约10万平方米,总投资31亿,是自治区60周年大庆重大项目。正在建设中的扩建工程项目t2航站楼已经初具规模。2)公路:a.桂阳公路进行改扩建后,成为“北通南畅黄金旅游大道”。b.桂阳文化旅游大道全面完工,“县县通高速”目标基本实现。c. 继桂林至三江、资源至兴安高速公路建成通车,桂林至柳城、灌阳至平乐高速公路开工建设。d.“云轨”旅游专线等项目加快实施。3)高铁:桂林动车所建成投入使用,使桂林成为全国首个拥有动车所的非省会地级市。目前,桂林铁路通达全国20多个省,2-3个小时可到达广州、长沙、贵阳、南宁4个省会城市。铁路旅客年发送量突破3200万人次。2018年初渝贵线开通,使桂林高铁与重庆、成都等著名旅游城市无缝对接

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